Dünya, süper ajan Lance Sterling'in karizmasına ve yeteneklerine emanet. Gökyüzünde süzülerek imkansız görevleri başarmak, onun için sıradan bir gün. Ancak bu defa işler farklı. Sterling, hiç beklemediği bir komploya kurban gidiyor ve en tehlikeli silahı çalmakla suçlanıyor. Kaçmaktan başka çaresi kalmayan Sterling'in yolu, sosyal açıdan biraz sakar ama dahi bir mucit olan Walter Beckett ile kesişiyor.
Walter, laboratuvarında insanlığın geleceğini değiştirecek icatlar üzerinde çalışıyor. Onun dünyası, patlayan kimyasallar ve çılgın fikirlerle dolu. İşte bu çılgın fikirlerden biri, Sterling'in hayatını sonsuza dek değiştirecek: "Biyolojik Kılık Değiştirme". Deneme aşamasındaki bu formül, Sterling'i adını temize çıkarma umuduyla içmeye mecbur bırakıyor. Ancak beklenen olmuyor ve süper ajan, bir anda tüylü bir güvercine dönüşüyor!
Artık dünyanın kaderi, bir güvercin ve bir mucidin ellerinde. İkili, hem Sterling'in adını temize çıkarmak, hem de çalınan silahı ele geçirmek için zorlu bir maceraya atılıyor. Bu süreçte, birbirlerine güvenmeyi, farklılıklarını avantaja çevirmeyi ve ekip çalışmasının gücünü keşfedecekler. Unutmayın, bazen dünyayı kurtarmak için kanat çırpmak gerekebilir!