Tilly Dunnage, geçmişin karanlık gölgesiyle örülü bir sırrı ve vicdan azabını sırtında taşıyarak, yıllar sonra doğduğu, ancak şimdi ona yabancı bir diyar gibi gelen kasabasına geri döner. Annesi Molly, bu terk edilmiş topraklarda hayata tutunmaya çalışan, eksantrik bir kadındır ve Tilly'nin dönüşündeki en büyük motivasyondur. Kasaba halkı için Tilly, sadece bir yabancı değil, aynı zamanda geçmişte işlediği iddia edilen bir suçun lekesini taşıyan bir "katildir." Ancak Tilly'nin sandığında sakladığı bir silahı vardır: eşsiz terzilik yeteneği. İğne ipliğin dansıyla yarattığı şık tasarımlar, kasvetli kasaba hayatına bir renk, bir umut ışığı getirir.
Tilly'nin sihirli dokunuşlarıyla, kasabanın sıradan kadınları adeta birer kuğuya dönüşürken, geçmişin acıları yavaş yavaş kahkahalara karışmaya başlar. Tilly, modacı kimliğiyle kasabayı yeniden şekillendirirken, bir yandan da geçmişini karartanlardan intikam alma planları yapmaktadır. Bu intikam, soğuk servis edilen bir tatlı gibi, kasaba halkının sırlarını ve çirkin yüzünü ortaya çıkaracaktır. Ancak Tilly'nin kalbi de boş değildir. Kasabanın yakışıklı ve cesur genci Teddy, Tilly'nin hayatına beklenmedik bir anda girer. Bu aşk, Tilly'ye geçmişiyle yüzleşme cesareti verirken, aynı zamanda onu tahmin edemeyeceği zorlu bir sınavın eşiğine getirecektir. Tilly, hem kendi içindeki karanlıkla hem de kasabanın acımasızlığıyla mücadele ederken, aşkın gücüyle ayakta kalmaya çalışacaktır.
